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玉米产业面临新需求
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由大连市人民政府、中国市场学会和大连商品交易所联合主办,由CME集团、中国饲料工业协会、中国淀粉工业协会和美国谷物协会协办的2007国际玉米产业大会9月11日在辽宁大连召开。本次大会就当前国际与国内玉米生产、贸易、深加工、生物能源、饲料消费、价格等专题进行了广泛深入的研讨。我国是玉米生产、贸易和消费大国,随着国内市场与国际市场的联系日益紧密,玉米产业发展面临的市场风险也更为复杂。会议提出,发展适应企业参与全球市场竞争的、完善高效的玉米期货市场和现货市场,形成一个健康、稳健的产业发展链条,是我国玉米产业稳健发展的保证。
  饲料行业对玉米需求不断增加
  2007/08年度玉米供需及价格走势如何?首先对饲料行业不得不予以关注。饲料占我国玉米消费的大头,其需求变化将会直接影响玉米供求形势和价格。总的来看,随着我国居民畜产品消费数量的增长,饲料行业对玉米的需求会不断增加。中国农业科学院饲料研究所所长、研究员蔡益辉提出,从1998年至今,饲用玉米的比例占到玉米总消费量的70%左右,这种趋势还会进一步扩大。农村畜产品消费的抬升将是拉动玉米消费的主动力。从2004年开始,农村禽蛋肉消费持续增长,带动了养殖业进一步发展,也带动了对玉米整体需求的进一步增长。根据饲料业“十一五”规划,到2010年国内工业饲料产量达到1.5亿吨,目前是1亿吨左右。随着饲料产业的发展,饲用玉米需求量将进一步增长,而且还有一个比较快速发展的阶段。
  那么饲用玉米可不可以被其他原料取代?蔡益辉介绍了他们的研究成果,目前在养殖业中已经大量使用小麦、水稻替代玉米作为能量饲料。研究发现,在肉鸭、蛋鸭和猪饲养中小麦可以较好地替代玉米,肉鸭和蛋鸭的替代效果非常好,几乎可以百分百替代;猪饲养中可以替代三成到五成甚至更多,水稻的替代效果也比较好。但是,在肉鸡、蛋鸡和小猪、育肥猪的饲养中小麦替代玉米的效果较差。玉米及其替代品的价格是影响玉米替代的关键因素。一般地,对于养鸭来说,只要玉米和小麦价格相当,就可以考虑替代;对于养猪来说,小麦价格低于玉米价格的7%左右,才可以考虑替代;对于养鸡来说,更多地要考虑生产性能,小麦的替代比例很小。
  中粮集团/中谷期货经纪有限公司总经理费忠海表示,2005年至今小麦玉米价格比连续下滑,2007年7月底小麦玉米价格比为0.92,远低于正常值的1.5。小麦玉米价格倒挂,部分饲料企业大量采购小麦替代玉米进行饲料生产。不考虑常规性饲料小麦消费,预计2006/07年新增替代量300万吨。预计2007/08年度小麦玉米价格比将逐步恢复到1.0以上,由于价格问题引起的小麦替代将大幅减少。2007/08年度玉米产需仍存有缺口,供需维持紧平衡状态,总体价格下行空间有限。从大连商品交易所的期货价格来看,1480元/吨可能就是新的年度的价格低点。
  玉米深加工潜力尚在开发中
  考虑到我国玉米长期供求偏紧,2006年年底国家出台了一系列政策,强调发展燃料乙醇应坚持“非粮”原则,严格控制玉米工业产品深加工的盲目发展。那么,对中国玉米深加工的发展方向是什么?
  费忠海认为,随着中国玉米供需逐年趋紧,“政府限制深加工盲目发展和粮食能源化发展的政策不会改变,盲目扩张态势将得以遏制。未来中国玉米消费的热点将从深加工回归饲养业。”
  长春大成实业集团有限公司副经理纪建平则认为,玉米被叫停,这造成了一种错觉,认为玉米深加工要放缓。其实,未来玉米深加工行业的发展,并不是要放缓,而是要“大力发展”,而且“空间还很大”。目前我国玉米加工行业存在的主要问题是,加工结构不合理,饲料加工比例较大;规模企业数量太少;玉米加工产业链条偏短,美国的玉米加工产品现在是3500多个品种,在我国不足200种。未来的发展方向应该是从传统技术向现代生物技术转变,在科技进步及科研成果开发利用的前提下,广泛应用生物酶技术、色谱技术、膜分离技术等新技术推动玉米加工工业进入高科技、高产出、高效益的快速发展阶段。
  他认为,现在国内对玉米深加工的认识应澄清。一是玉米加工的发展速度并不快,水平并不高,真正消耗的玉米量也不大。我国玉米的总产量是1.4亿吨,而目前玉米加工量仅2800万吨。二是玉米加工业发展不会引起粮食安全问题。我国玉米直接用于口粮消费的数量越来越少,2005年以来基本稳定在6%以下,而玉米加工食品的数量在上升,2006年超过了10%。三是玉米加工不会影响到饲料需求。我国玉米直接用于饲料加工的每年在9000万吨左右,其中30%以上是直接饲料,20%是饲料添加剂,如果通过加工将粗饲料变为精饲料,不但可以合理利用玉米资源,而且可以提高附加值。玉米价格上涨并非深加工企业惹的祸,目前国内统计的玉米深加工数量多是理论产能,并非实际产量。
  美国玉米乙醇产能继续扩张
  中国政府强调发展燃料乙醇坚持“非粮”原则,而在美国,玉米加工燃料乙醇正成为推动玉米需求的主要动力。美国的玉米供求大约占到全世界的40%,因此美国玉米加工乙醇将直接影响到国际玉米贸易量,所以美国玉米加工乙醇的状况成为全球玉米行业关注的焦点。
  美国谷物协会中国办事处主任马国达介绍说,过去几年中美国国内饲用玉米需求保持稳定,而燃料乙醇生产用玉米所占比例越来越大。CME集团企业拓展部总监大卫·雷曼说,燃料乙醇生产所消费的玉米从不足15亿蒲式耳迅速上升,预计2008年将超过25亿蒲式耳。根据IE集团执行副总裁罗伯预测,美国用于生产乙醇的玉米数量在未来可能达到150亿蒲式耳。
  问题是美国燃料乙醇产能还处于急速扩张中。根据美国农业部数据,截至2007年8月初,美国国内已运转的乙醇产能为67.07亿加仑,预计到2009年8月,乙醇产能总额可能达到204.3亿加仑。据此,JSA集团执行副总裁比尔·蒂尔尼博士推算,2007年/08年度玉米消费量为36.2亿蒲式耳,2008/09年度为65.3亿蒲式耳,2009/10年度为74.6亿蒲式耳。
  大卫·雷曼认为,影响燃料乙醇生产的因素主要是环境因素、经济因素和美国国会的政策。现在主要是政府在倡导乙醇生产,未来可能有一个更明确的以市场为导向的乙醇生产体系。比尔·蒂尔尼博士说,玉米乙醇的实际利润并没有预期那么高,现在大量的利润都来自州政府和国家的补贴。目前,美国机动车汽油中添加乙醇的不到一半,而扩展混合能力需要政府的批准。但近日美国原油价格的飙升会刺激美国“混合”更多乙醇。
  在2005年末,美国燃料乙醇生产所需的玉米量已经超过了出口量,但大卫·雷曼坚信,种植面积及单产增加会使美国玉米出口量稳定在20亿蒲式耳。对于未来会不会有足够的玉米来满足国内需求和出口,马国达同样持乐观态度,“扩大种植面积,增加单产,饲料需求增长平稳,玉米酒糟替代玉米以及提高玉米乙醇的产出量,都在一定程度上可以帮助解决玉米供应短缺的问题”。虽然美国玉米库存使用比从2005/2006年度的17.5%下降到2006/2007年度的10.5%,但罗伯预计,2007/2008年度库存会有所上升。根据比尔·蒂尔尼博士预测,2012年前后玉米价格将达到一个顶点———4.5美元/蒲式耳。
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